佰朔资本指出，上星期两会清晰全年方针方向，结构性和工业方向上亮点较多，短期外部扰动影响可控，商场危险偏好提高。展望本周，美股商场动摇加大，阑珊交易还需调查，国内方针能够加码对冲；外资回流的节奏或将有所放缓，但南向资金长时刻增配港股趋势延续；A股商场演绎凹凸切换，跟着年报季接近，商场将回归成绩驱动，中心财物蓄势待涨。配置上，重视科技制造板块中工业逻辑清晰的中心环节和估值低位的A股中心财物。

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  商场或进入风格再平衡阶段，成绩期将提高关于基本面的重视度，我国科技财物重估向我国财物重估扩散，短期内重视前期中心财物的补涨机会，中长时刻科技依然是确定主线，可适时低吸科技，等候后续工业事情催化。①顺周期：两会完毕后，商场关于基本面的重视或有所升温，目前我国宏观经济积极因素不断累积，顺周期或成为参加行情的挑选之一。②新式消费：扩大内需是当时工作部署重点，新式消费如新零售、电商、IP工业、首发经济等，经过立异供给驱动更多增量消费需求。③低位科技：科技立异成为各方位共识，主线方向清晰，短期内重点在于节奏掌握和躲避高位体裁。英伟达GTC大会即将召开，新产品和新技术的发布或给英伟达供应链带来参加机会。此外，政府工作报告全文初次纳入“深海科技”，可重视主题出资机会。工业趋势方面，建议重视低空经济与自主可控。中长时刻看，建议重视并购重组、化债、需求持续增长、确定性生长四大方向。

上星期指数站上3400点，总市值立异高，且近20年来A股初次在美股大跌期间走出独立行情，体现出商场的信心重估。短期需求留意本轮春季行情时刻及空间已经到达前史平均水平，结构上科技生长向顺周期凹凸切参照前史或仍有小幅演绎空间，但当时内需复苏仍以结构性为主，短期可继续适当再平衡，重视一季报景气方向，中期“AI+”仍是中心主线。重视职业：有色、建材、地产、电子、通信、传媒、计算机、机械设备等。重视主题：深海科技等。